Obecná evidence osob
Číselník: Obecná evidence osob (Evidence fyzických a právnických osob)
Menu: Evidence/Číselníky/Obecná evidence osob
Evidence fyzických a právnických osob – číselník – je v aplikaci za tím účelem, aby se bankovní spojení příslušící například k penzijnímu fondu, nebo zdravotní pojišťovně vyplnilo jen jednou, a to v evidenci osob, a na dalších místech v aplikaci se jen vybralo pomocí nabídky. Kromě penzijních fondů a zdravotních pojišťoven zde naleznete také vlastní podnik (firmu).
V první záložce naleznete detailní údaje k osobě – název, zkrácený název, právní forma, IČO, DIČ, kontaktní údaje – adresa, telefon, mail, kontaktní osoba.
Vyplňované údaje se liší dle typu osoby. Příklad pro typ osoby penzijní fond:
Ve druhé záložce můžete vyplnit bankovní spojení.
Využití údajů o bankovním spojení je v agendě Platby, v agendě Číselník společných převodů – zde si můžete zvolit, zda bankovní spojení zadáte nebo převezmete z číselníku osob.
Souvisejícími agendami jsou základní parametry (identifikace organizace) a číselník bankovních účtů pro hromadné platby.
Protože údaje o bankovním spojení zde zadané jsou důležité pro zpracování mezd, je možné a doporučuje se nastavit přístupová práva na editaci údajů.
