|
|
| (Není zobrazeno 32 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| Standardní nastavení můžete provést v aplikaci KS mzdy PROFi spuštěním jednorázové funkce č. 133-Inicializace workflow ('''menu:''' Systém - Jednorázové funkce). Každý typ požadavku zde má tlačítko pro defaultní nastavení. '''Pozor:''' pokud máte již nadefinovány vlastní typy požadavků a používáte je, nespouštějte jednorázovou funkci. Změnu konzultujte s tvůrci programu.
| | #REDIRECT [[Nastavení workflow]] |
| | |
| Kromě standardního nastavení schvalování požadavků (workflow) má uživatel možnost nastavit si jednorázově procesy podle své potřeby.
| |
| | |
| == Nastavení workflow ==
| |
| '''Menu:''' Nastavení - Nastavení workflow
| |
| | |
| * Pokud již schvalování požadavků nějakou dobu používáte a požadujete změnu definice, konzultujte tuto změnu s firmou KSProgram.
| |
| * Provedení změny definice - pokud zároveň běží některé požadavky - může způsobit problémy.
| |
| | |
| Nastavování se provádí v přehledném průvodci.
| |
| | |
| {|
| |
| |-
| |
| | '''1)''' V prvním kroku uživatel volí pro jakou funkcionalitu nastavuje schvalovací proces – volba "Typ workflow".
| |
| | '''2)''' Následně se nastavují "fáze" nebo "kroky" schvalovacího procesu. Každý krok se skládá z "Nastavení uživatelského rozhraní" a "Nastavení stavů a akcí". Pozn. '''Max'''imální počet kroků je systémově nastaven na hodnotu '''25 kroků'''.
| |
| | |
| |- style="vertical-align:top;"
| |
| |[[Image:P_typ_workflow.png|thumb|left]]
| |
| |[[Image:P_faze_kroky.png|thumb|left]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Nastavení uživatelského rozhraní ==
| |
| [[Image:P_nastaveni_uziv_rozhrani.png|thumb|left]]
| |
| | |
| '''Popis kroku''' - uživatelský popis sloužící k usnadnění orientace v jednotlivých krocích. Vyplňuje se např. "vytvoření", "schválení 1. úroveň", "zamítnutí", "uzavření". Typicky 1. krok by mohl mít uvedeno "vytvoření".
| |
| | |
| Objekty v uživatelském nastavení lze nastavovat pro čtyři skupiny uživatelů.
| |
| * '''Adresát''' - uživatel odpovědný za řešení požadavku v tom kterém konkrétním stavu. V průběhu zpracování workflow se adresáti mohou měnit.
| |
| * '''Správce''' - uživatel vybaven správcovskými právy. Pro [[Služební cesty]] též:[[SlcSpravci]].
| |
| * '''Vydavatel''' - vydavatel požadavku
| |
| * '''Ostatní''' - uživatelé nespadající ani do jedné z výše uvedených skupin.
| |
| | |
| | |
| V sekci pro každou skupinu uživatelů se zobrazuje seznam objektů stránky a jejich vlastností, které lze měnit. Ve sloupci hodnota se nabízí seznam všech hodnot, které lze přiřazovat uvedeným vlastnostem objektů.
| |
| | |
| {| class="prettytable" cellpadding = "5" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| | '''Objekt'''
| |
| | '''Vlastnost'''
| |
| | '''Hodnoty vlastností'''
| |
| | |
| |-
| |
| | '''Diskuze''' - nastavením zobrazování diskuse bude možno přidávat diskusní příspěvky. <small>Max. počet zapsaných znaků je 999</small> [[Image:P_diskuze.png|60px|border]]
| |
| | Visible
| |
| |
| |
| true <br/>
| |
| false
| |
| | |
| |-
| |
| | '''Form1''' - znamená hlavní formulář pro zadání požadavku. [[Image:P_form1.png|60px|border]]
| |
| | Mode
| |
| |
| |
| ReadOnly <br/>
| |
| Insert <br/>
| |
| Edit
| |
| | |
| |-
| |
| | '''PanelZmenaStavu''' - umožní uživateli měnit stav požadavku, typicky se využívá pro adresáta požadavku. [[Image:P_panel_zmena_stavu.png|60px|border]]
| |
| | Visible
| |
| |
| |
| true <br/>
| |
| false
| |
| | |
| |-
| |
| | '''PanelAdresat''' - zobrazí adresáta následujícího kroku s možností změny adresáta. [[Image:P_panel_adresat.png|60px|border]]
| |
| | Mode
| |
| |
| |
| ReadOnly <br/>
| |
| Edit <br/>
| |
| Hidden
| |
| | |
| |-
| |
| | '''[[Přílohy]]''' - zda bude možno přiložit přílohu (soubor). <small>Seznam povolených typů (přípon) souborů je uveden v obrázku.</small> [[Image:Prilohy-k-pozadavku.png|70px|border]] [[Image:Prilohy-k-pozadavku-priklad-ulozenych-souboru-1.png|60px|border]]
| |
| | Visible
| |
| |
| |
| true <br/>
| |
| false
| |
| | |
| |-
| |
| | '''VyberPomeru''' - '''[[Požadavky po poměrech]]'''
| |
| | Visible
| |
| |
| |
| true <br/>
| |
| false
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| == Nastavení stavů a akcí ==
| |
| Zde se nastavují možné stavy pro krok procesu schvalování. Každý jednotlivý záznam se nazývá "definice stavu".
| |
| [[Image:P_nastaveni_stavu_akci.png]]
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" cellpadding = "5" cellspacing = "0" border = "1" width="100%"
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| | <center>'''Název'''</center>
| |
| | <center>'''Definice'''</center>
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Stav'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Textové pole pro zadání interního řetězce pro identifikaci stavu. Vyplňuje se jedno slovo malými písmeny, bez diakritiky. Např. "novy". Striktně doporučeno, aby text byl '''unikátní''' v rámci celého konkrétního workflow.
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Popis'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Zobrazovaná hodnota pro interní identifikaci stavu. Např. "Nový". Uživatelský popis stavu.
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Sys. stav''' <small>(systémový stav)</small>
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Systémový stav může nabývat následujících hodnot:
| |
| <p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee">
| |
| '''nový''' - přiřadí se stavu odpovídajícímu novému požadavku <br/>
| |
| '''běžící''' - ostatní stavy mezi stavem "nový" a "konec-úspěch" nebo "konec-neúspěch" <br/>
| |
| '''konec-neúspěch'''- odpovídá poslednímu stavu – zrušení nebo zamítnutí požadavku <br/>
| |
| '''konec-úspěch''' - odpovídá poslednímu stavu - schválení požadavku
| |
| </p>
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Sys. stav2'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Při zatržení dochází v určitý časový okamžik k ukončení vybraného kroku požadavku. Pole může být zatrhlé pouze u jednoho stavu.
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Validace'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Využívá se ve vyjmenovaných případech.
| |
| * '''pozadavek.KontrolaMaxPoctuUcastniku|Překročen maximální počet účastníků''' - Kontrola na maximální počet účastníků školení. Schvalovateli v případě pokusu o překročení maximálního počtu vyskočí informativní okno a požadavek nebude možné schválit. Kontrola se provádí jedině v případě, že je stanoven maximální počet účastníků školení (ve školicí akci). První část je vyhodnocovací výraz; za svislítkem je oznámení.
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Akce'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Akce, která nastane výběrem definice stavu. Interně jsou definovány například následující akce pro typy požadavků:
| |
| <p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee">
| |
| '''Benefit''' - exe:zapsat - zápis do sociálního programu <br/>
| |
| '''Dovolená''' - exe:zapsat - zápis schválené dovolené do docházky nebo absencí(podle nastavení portálového parametru ) <br/>
| |
| '''Náhradní volno''' - exe:zapsat - zápis do docházky nebo absencí <br/>
| |
| '''Odměny''' - exe:zapsat_rucni2 - zápis do mezd, přesněji do tabulky rucni2. <br/>
| |
| '''Školení''' - exe:prihlasit - přihlášení na školící akci / exe:odhlasit - odhlášení ze školící akce
| |
| </p>
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Přístup''' <small>Kdo může nastavit stav)</small>
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Možnost zatrhnout více voleb pro určení, kdo bude mít přístup k požadavku.
| |
| <p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee">
| |
| '''Adresát''' - adresát požadavku <br/>
| |
| '''Vydavatel''' - vydavatel požadavku <br/>
| |
| '''Správce''' - správce <br/>
| |
| '''Ostatní''' - ti, kteří mají přístupného zaměstnance.
| |
| Využívá se např. pro stav "storno", kdy tento stav může nastavit jen vydavatel, ale zároveň je ještě ponechána volba adresátům pro schválení/neschválení.
| |
| </p>
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Násl.krok''' <small>(Následující krok)</small>
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Odkaz na krok, který následuje, pokud uživatel vybere stav přiřazený této "definici stavu". Zádává se číslo kroku.
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Adresát pro násl.krok'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| Odkaz na uživatele, který je následujícím řešitelem požadavku (zároveň musí mít přístupného zaměstnance dle přístupových práv, k jehož požadavku se vyjadřuje). Možné hodnoty:
| |
| <p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee">
| |
| '''vyd''' - ''vydavatel požadavku''. Zaměstnanec, který požadavek vytvořil. <br/>
| |
| '''!vyd''' - ''kdokoliv (kdo má přístup na vydavatele požadavku) s výjimkou vydavatele požadavku samotného''. Obvykle to jsou všichni nadřízení zaměstnance a ti kteří mají vyjimku z řádkových práv pro přístup na všechny zaměstnance. Dalším efektem tohoto nastavení je skutečnost, že když není explicitně určen nadřízený, tak se takový požadavek ani neobjeví v seznamu požadavků ve výběru filtru ''Mé + K vyřízení''. - Využívá se například pro schvalování dovolené, kdy schvalovatelem může být kterýkoliv nadřízený žadatele. <br/>
| |
| '''id''' - ''id. pracovního místa''. Adresátem jsou všichni uživatelé "sedící" na příslušném pracovním místě. <br/>
| |
| '''vd''' - ''nadřízený žadatele'', tzn. nadřízený vydavatele požadavku (vyd) <small><s>;dříve nadřízený aktuálního řešitele</s></small>. Nadřízenost se zjišťuje podle systemizace pracovních míst.<br/>
| |
| '''vd_res''' - ''nadřízený aktuálního řešitele'' (tj. nadřízený řešitele aktuálního kroku). <br/>
| |
| '''pstr''' - ''pracovní středisko'', což znamená, že všichni na tomto středisku (jehož číslo uživatel zadá v následném poli) jsou adresáti požadavku. <br/>
| |
| '''atribut''' - ''číslo vlastnosti pracovního místa a číslo hodnoty'' (např: 1019:1), tzn. kdo má tuto vlastnost a hodnotu je adresátem <br/>
| |
| '''vd_atr''' - umožňuje nastavit, že adresátem je ''1.nalezený nadřízený řešitele s určitou'' hodnotou vlastnosti pracovního místa.<br/> Příklad zadání: 93:01, kde 93=číslo vlastnosti (jedná se o vlastnost "skupina pracujících"), 01 je hodnota nastavená u požadovaného pracovního místa, které má schvalovat požadavek. <br/>
| |
| '''oc''' - ''osobní číslo zaměstnance'', kterému má oznámení přijít. <br/>
| |
| </p>
| |
| | |
| |-
| |
| | style="width: 15%;"|
| |
| '''Oznámení komu'''
| |
| | style="width: 85%;"|
| |
| E-mailové oznámení komu má přijít hlášení o daném kroku mimo workflow (např. v kroku schválení zálohy, půjde informace do účtárny o tom, že bude potřeba vyplatit zálohu.
| |
| <p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee">
| |
| '''oc''' - ''osobní číslo zaměstnance'', kterému má oznámení přijít. <br/>
| |
| '''vyd''' - ''vydavatel požadavku (žadatel)''. Zaměstnanec, který požadavek vytvořil. <br/>
| |
| '''id''' - ''id. pracovního místa''. Adresátem jsou všichni uživatelé „sedící“ na příslušném pracovním místě. <br/>
| |
| '''vd''' - ''nadřízený žadatele'', tzn. nadřízený vydavatele požadavku <small><s>;dříve nadřízený aktuálního řešitele.</s></small> Nadřízenost se zjišťuje podle systemizace pracovních míst. <br/>
| |
| '''vd_res''' - ''nadřízený aktuálního řešitele'' (tj. nadřízený řešitele aktuálního kroku). <br/>
| |
| '''pstr''' - ''pracovní středisko'', což znamená, že všichni na tomto středisku (jehož číslo uživatel zadá v následném poli) jsou adresáti požadavku. <br/>
| |
| '''atribut''' - ''číslo vlastnosti pracovního místa a číslo hodnoty'' (např: 1019:1), tzn. kdo má tuto vlastnost a hodnotu je adresátem <br/>
| |
| '''vd_atr''' - umožňuje nastavit, že adresátem je ''1.nalezený nadřízený řešitele s určitou'' hodnotou vlastnosti pracovního místa.<br/> Příklad zadání: 93:01, kde 93=číslo vlastnosti (jedná se o vlastnost "skupina pracujících"), 01 je hodnota nastavená u požadovaného pracovního místa, které má schvalovat požadavek. <br/>
| |
| '''mail''' - zadá se přímo e-mail komu oznámení odejde
| |
| </p>
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| <!--
| |
| Po jednorázovém nastavení parametrů bude každá změna stavu požadavku oznámena zasláním emailu. Tak například po vytvoření žádosti o dovolenou zaměstnancem bude zaslán informativní email nadřízenému (přímému nadřízenému dle systemizace). Po schválení této žádosti o dovolenou nadřízeným bude zaslán informativní email zaměstnanci.
| |
| -->
| |
| | |
| '''Oznámení komu''' <br>
| |
| <!-- Od verze KS portálu 1.5.241 se odesílají oznámení pouze dle natavení položky "Oznámení komu" v nastavení workflow (nikomu nejdou automaticky, dříve adresátovi a nadřízenému nebo žadateli).
| |
| '''Po prvním spuštění KS portálu (verze 1.5.241 a vyšší) se přednastaví položka "Oznámení komu" dle položky "Adresát násl. kroku", zkontrolujte toto nastavení a pokud se neprovede, nastavte ručně.''' -->
| |
| | |
| U každého stavu lze zadat až 3 příjemce oznámení, příklad viz. obrázek. V tomto případě by emailové oznámení bylo odesláno
| |
| : '''vd''' - nadřízenému žadatele
| |
| : '''vyd''' - vydavateli požadavku
| |
| : '''mail''' - na zadanou e-mailovou adresu.
| |
| | |
| Další typy příjemců - viz. výše
| |
| | |
| [[Image:P_oznameni_komu.png|1000px]]
| |
| | |
| U jednotlivých stavů tedy lze docílit toho, aby nikomu nebylo posíláno oznámení, nebo zrušit oznámení žadateli pro stavy, kdy si požadavek předávají např. účetní s nadřízeným.
| |
| | |
| Pokud není žadatel adresátem následujícího kroku a má být informován o změně stavu požadavku, přidejte jej do "oznámení komu" (tj. přidejte hodnotu "vyd").
| |
| | |
| Funkcionalita respektuje změnu adresáta přes panel "změna adresáta", tj. pokud položka "Oznámení komu" obsahuje hodnotu z položky "Adresát násl. kroku", odešle se oznámení nově určenému adresátovi místo původnímu.
| |
| | |
| | |
| '''Parametry nastavující emailovou notifikaci''' <br/>
| |
| * '''[[Parametry (Obecné)]]'''
| |
| | |
| '''Emailové adresy zaměstnanců''' <br>
| |
| Emailové adresy zaměstnanců je nutno mít uloženo v aplikaci KS mzdy PROFi ('''menu:''' Evidence - Evidence zaměstnanců - Kontakty) se specifikací:
| |
| * '''''E-mail do práce'''''
| |
| v agendě [[Kontakty]]
| |
| | |
| Pozn. Pokud má zaměstnankyně (zaměstnanec) jeden pracovní poměr a ten je aktuálně v mimoevidenčním stavu, nebudou jí (jemu) odesílány notifikační emaily. <!-- Pavel R. - tak prý Petr H. provedl změnu v cca 02/2016 -->
| |
| | |
| ''portal_url'' - používáno ve zvláštních případech: [[Instalační_příručka#Sekce <appSettings>]]
| |
| | |
| == Odkazy ==
| |
| * [[Požadavky (KS portál)]]
| |
| Přílad nastavení workflow - [[portál-nastaveni workflow dovolená|Dovolená]]
| |
| | |
| | |
| <div style="text-align:center">[[Portál-Nastavení|Zpět]]</div>
| |
