Pom3: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 1: Řádek 1:
Menu: Mzdy/Roční zúčtování
=== 10. Soubor pro penzijní fond ===
<small> Menu: Mzdy/Penzijní připojištění/záložka 'Export' </small>


Postup provedení.
Týká se případu, kdy je do penzijního fondu odesílána souhrnná částka za zaměstnance.


Vytvoří se .txt soubor ve formátu vyžadovaném penzijním fondem (formát Asociace penzijních fondů) pro rozúčtování částek.


Postup:


== 1. Označení zaměstnanců ==
# Vyberte fond (výběr z číselníku penzijních fondů)
# Vyberte období, za které se má provést export
# Zvolte cestu a název (txt) souboru (může jít i o dva soubory, pokud je to nastaveno v číselníku penzijních fondů)
# Zvolte, zda se má v souboru objevit název nebo zkratka fondu
# Vytvořte soubor – stiskněte tlačítko ´Vytvořit´
# Po vytvoření souboru je k dispozici kontrolní sestava s možností ji vytisknout.


[[Image: M-rocnizuct-parametrizace.png|right|300px]]
Je možno si nastavit vytváření souborů pro více (všechny) penzijní fondy najednou. Nastavené cesty a názvy souborů jsou uloženy pro příští použití.
Roční zúčtování daní zaměstnancům je možno provádět v období leden, únor, nebo březen. Označení zaměstnanců můžete provádět hromadně nebo individuálně (u každého zaměstnance). <br>
<small>Ne všem zaměstnancům je možno provádět roční zúčtování daní. Někteří si dle legislativy musí provést zúčtování sami, těm vystavujete potvrzení o zdanitelných příjmech. </small>


* '''Hromadné označení''' provedete následovně
Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. Stačí umístit symboly '''m, mm, yy, yyyy''' nebo jejich kombinace mezi vykřičníky. Příklad názvu: pf_tenaten'''!yyyymm!'''
** nastavíte výběr na ''všechna střediska'' nebo vyberete střediska (pomocí Ctrl a myši)
** stisknete tlačítko ''Načíst''
** nastavíte ''Provádět roční zúčtování'' na hodnotu ''Ano''
** kliknete na tlačítko ''Nastavit''.


* '''Individuální označení''' je popsáno dále.
'''Číslo smlouvy''' <br>
Pokud je vyplněna agenda "Penzijní a životní" v menu "Evidence zaměstnanců", čerpá se číslo smlouvy do souboru (2.položka) odsud. Pokud není vyplněna agenda, čerpá se položka ze záznamu v agendě Platby, položky "variabilní symbol".


== 2. Zadání vstupních údajů ==
'''Cizinci''' <br>
Pokud je u cizinců vyplněna náhrada rodného čísla - pole "číslo pojištění cizince" v agendě "Mzdové údaje", sekce zdravotní pojištění, pak toto číslo se doplní do souboru pro penzijní fond namísto rodného čísla (3. pozice).


[[Image:M-rocnizuct-zadavani.png|right|250px]]
'''Další položky''' <br>
* Ze seznamu zaměstnanců '''vyberte požadovaného zaměstnance'''.
Některé položky se mohou čerpat z vyplněných údajů dotyčného fondu z číselníku fondů.
* '''Přejděte do záložky''' pro zadání vstupních údajů.
* Zkontrolujte, že je u dotyčného zaměstnance nastaveno provádění ročního zúčtování ('''Provést roční zúčtování = Ano''') a '''měsíc provedení''' (''Měsíc'' = ''leden'', nebo ''únor'', nebo ''březen'').
* Pokud jste zpracovávali mzdu zaměstnanci za celý rok v systému KS, '''data o výdělcích jsou načtena''' a jsou needitovatelná.
* Jestliže zaměstnanec po část roku pracoval '''u jiného zaměstnavatele''', '''doplníte''' mu za toto období '''vydělané částky''' (sekce ''Od předchozích zaměstnavatelů'').
* '''Doplníte další''' event. '''hodnoty''' v sekcích ''Nezdanitelné části základu daně'' (dary, úroky úvěru, atd.) a ''Slevy na dani''
* Nezapomeňte [[Uložit|uložit.]]


[[Roční zúčtování - zadání|Další informace zde.]]
'''Specifika''' <br>
 
<!-- uvolněno pro Mitsubishi, P.Holý, 08/2012 -->
== 3. Zpracování ročního zúčtování ==
Pro některé fondy mohou být vyžadována určitá specifika. Zákaznická úprava obsahuje tlačítko "Detail".
 
* Formát: výběr z hodnot "APF", "ŽP ČS", "ŽP ČP"
[[Image: M-rocnizuct-zpracovani.png|right|300 px]]
[[Image: M-penzprip-export-detaily.png|100px]]
* Přejděte do záložky ''Zpracování''.
* Nastavte zaměstnance, kterým chcete provést roční zúčtování. Standardní hodnota je '''Jen zaměstnanci se zpracováním v aktuálním období'''.
* Stiskněte tlačítko '''Načíst'''.
* Pak stiskněte tlačítko '''Provést'''.
 
Tímto se vypočtené vracené částky přenesou do zpracování mezd. U zaměstnance je naleznete v agendě Doplatky na kódech 907-RZ DANĚ, příp. 1951-RZ BONUS. Na závěr je potřeba provést [[Vyúčtování zaměstnanců|výpočet mzdy]] dotyčného zaměstnance, nebo všech zaměstnanců.
 
[[Roční zúčtování - zpracování|Další informace zde.]]
 
== 4. Potvrzení pro zaměstnance ==
 
[[Image: M-rocnizuct-formular.png|right|150px]]
 
Pro všechny či pro vybrané zaměstnance vytvořte potvrzení ''Výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků''.
 
[[Roční zúčtování - potvrzení|Další informace zde.]]
 
== 5. Hromadný příkaz - odvod daně ==
 
* '''Automaticky''' proběhne ponížení odvodu zálohy na daň na hromadném příkazu o částku ročního zúčtování.
* Pokud je roční zúčtování větší než záloha na daň přečtěte si informace zde.
 
[[Roční zúčtování - hromadný příkaz|Další informace zde.]]
 
== Doplňkové informace ==
 
[[Roční zúčtování - další|Další informace zde.]]

Verze z 8. 2. 2013, 11:14

10. Soubor pro penzijní fond

Menu: Mzdy/Penzijní připojištění/záložka 'Export'

Týká se případu, kdy je do penzijního fondu odesílána souhrnná částka za zaměstnance.

Vytvoří se .txt soubor ve formátu vyžadovaném penzijním fondem (formát Asociace penzijních fondů) pro rozúčtování částek.

Postup:

  1. Vyberte fond (výběr z číselníku penzijních fondů)
  2. Vyberte období, za které se má provést export
  3. Zvolte cestu a název (txt) souboru (může jít i o dva soubory, pokud je to nastaveno v číselníku penzijních fondů)
  4. Zvolte, zda se má v souboru objevit název nebo zkratka fondu
  5. Vytvořte soubor – stiskněte tlačítko ´Vytvořit´
  6. Po vytvoření souboru je k dispozici kontrolní sestava s možností ji vytisknout.

Je možno si nastavit vytváření souborů pro více (všechny) penzijní fondy najednou. Nastavené cesty a názvy souborů jsou uloženy pro příští použití.

Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. Stačí umístit symboly m, mm, yy, yyyy nebo jejich kombinace mezi vykřičníky. Příklad názvu: pf_tenaten!yyyymm!

Číslo smlouvy
Pokud je vyplněna agenda "Penzijní a životní" v menu "Evidence zaměstnanců", čerpá se číslo smlouvy do souboru (2.položka) odsud. Pokud není vyplněna agenda, čerpá se položka ze záznamu v agendě Platby, položky "variabilní symbol".

Cizinci
Pokud je u cizinců vyplněna náhrada rodného čísla - pole "číslo pojištění cizince" v agendě "Mzdové údaje", sekce zdravotní pojištění, pak toto číslo se doplní do souboru pro penzijní fond namísto rodného čísla (3. pozice).

Další položky
Některé položky se mohou čerpat z vyplněných údajů dotyčného fondu z číselníku fondů.

Specifika
Pro některé fondy mohou být vyžadována určitá specifika. Zákaznická úprava obsahuje tlačítko "Detail".

  • Formát: výběr z hodnot "APF", "ŽP ČS", "ŽP ČP"

M-penzprip-export-detaily.png

Citováno z „http://prirucky.ksprogram.cz/index.php?title=Pom3&oldid=11586“