Plánování mzdových prostředků: Porovnání verzí

Z Prirucky
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
<!--
''Plánování mzdových prostředků''
Zákazníci s plánováním mzdových prostředků - ke dni 17.6.2013
 
ACM Money Česká republika, a.s.
AUSTIN DETONATOR s.r.o.
B.Braun Group
BVK
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Česká školní inspekce
DONGWON CZ, s.r.o.
PSP-PREROV
KCH Praha s.r.o.
Vysočina, kraj
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank
PPÚ GROUP
Regionální rada regionu soudružnosti Jihovýchod
Regionální rada soudržnosti Moravskoslezko
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
SKODA PRAHA Invest s.r.o.
Setuza a.s.
SPOLCHEMIE, a.s.
TESLA JIHLAVA a.s.
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
TIBERINA AUTOMOTIVE
WIKOV Industry
ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou
VIADRUS a.s.
ZDB AZ FIN
ZDB GROUP a.s.
-->
<small> Menu: Pomůcky > Plánování mzdových prostředků </small>
<small> Menu: Pomůcky > Plánování mzdových prostředků </small>


'''Sledování a plánování mzdových prostředků'''
== Struktura ==
[[Image: Controlling-1.png|800px|right]]
 
Při prvním spuštění je nutné nejdříve nastavit strukturu dat pro vytvářený plán (záložka ''Struktura''). Založení nové struktury provedete pomocí tlačítka '''Nová struktura'''. Vložení nového řádku do struktury provedete pomocí ikonky ''Vložit'' popř. ''Ctrl+W'' (nebo pravoklik myši na řádek ''Vložit řádek před aktuální'' nebo ''Přidat na konec'') .
Ke každému novému záznamu je možné do struktury zadat:
* '''Součtový''' - zda se jedná o součtový řádek; v tom případě se v pravém sloupci zobrazí výčet již použitých řádků (''Název'') a označením myši určujete, které z nich se mají zahrnout do součtu. [[Image: Plan mzd prostr-Struktura-Souctovy.png|150px]]
* '''Název''' - pojmenování
* '''Mzdové položky/řádky''' - vyberte mzdové položky z pravého sloupce (označujte myší - funguje jen jednotlivé označování).
* '''Parametr''' - ''nevyplněno'' (defaultní hodnota)/''Parametr 1''/''Parametr 2'' - pro variantu ''Na základě údajů z evidence zaměstnanců''
* '''Stanovit plán''' - zatrhávací pole, zda zahrnout do tvorby plánu
* '''Barva pozadí''' - výběr barvy
* '''Barva textu''' - výběr barvy
* '''Styl písma''' (tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté) - dle zatržení
 
Do každé struktury je možné vkládat n-řádků. Jejich pořadí je možné upravit pomocí šipek umístěných v levé části obrazovky.
 
: '''Uložení struktury''' - standardně tlačítkem [[Uložit]]
: '''Zrušit strukturu''' - tlačítko pro smazání struktury
 
== Parametry pro vytvoření nového plánu ==
[[Image: Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle skutecnosti predch roku.png|right]]
V záložce ''Tvorba plánu'' stiskněte tlačítko ''Vytvořit nový''. Zobrazí se okno ''Parametry pro vytvoření nového plánu''.
 
* '''Struktura plánu''' - výběr struktury
* '''Název plánu''' - text
* '''Střediska/Skupiny stř./Divize''' - výběr (např. všechna střediska)
* '''Plán na období''' - např. celý aktuální (následující) rok
* '''Vytvořit''' - tlačítko pro vytvoření plánu
 
=== Způsob tvorby plánu ===
==== Na základě skutečnosti z předchozího roku ====
Plánovaná hodnota daného měsíce u každého zaměstnance bude zjištěna jako skutečnost daného měsíce minulého roku.
 
[[Image: Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle skutecnosti predch roku.png|100px]]
 
==== Na základě průměrných hodnot ze skutečnosti za zvolené období ====
Plánovaná hodnota daného měsíce u každého měsíce bude zjišťěna jako průměrná hodnota za (uživatelem zde zadané) vybrané období. <small>(hd 43471)</small>
 
[[Image: Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle prum hodnot zvol obd.png|100px]]
 
==== Na základě aktuálních údajů z evidence zaměstnanců ====
Využijí se údaje z agendy [[Pracovní poměr]] a [[Příplatky]] pro automatický výpočet plánu. <small>(hd 33985)</small>
 
[[Image: Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle akt evid udaju.png|200px]]
 
* '''% navýšení tarifu''' - číslo
* '''Parametr 1''' - pro další využití (zákaznická úprava)
* '''Parametr 2''' - pro další využití (zákaznická úprava)
* '''Tarif krátit o dovolenou''' - zatrhávací pole. Pokud je ve struktuře obsažena mzdová položka dovolené, výše náhrady se počítá z prům.ppú a počtu dní nároku. Celoroční nárok je rozpočten do jednotlivých měsíců poměrně (1/12), tedy i tarif nemůže být vyplacen celý, ale úměrně pokrácený na odpracovanou dobu.


Agenda umožňuje sledovat a plánovat mzdové prostředky. Plánování představuje stanovení plánu čerpání mzdových prostředků na celý rok a následně každý měsíc porovnání plánu se skutečností. Novějším modulem je [[Mzdový a personální controlling]].
* '''Nastavení mzdových položek'''
Další nastavení je možno provést v této záložce, kde ke mzdových položkám, které jsou propláceny dny či hodinymi, určujete způsob automatického zjištění počtu hodin (např. dle kalendáře a počtu plánovaných pracovních hodin či plánovaných hodin v sobotu, neděli, apod.). Nastavené položky pak budou zahrnuty do výpočtu a plánu.


== Nastavení ==
[[Image: Plan mzd prostr-Nastaveni mzd polozek.png|300px]]


[[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-nastaveni-1.png|right|250px]]
== Plán ==
V záložce ''Nastavení'' založíte vlastní druh struktury výkazu tlačítkem ''Nový výkaz''. Svůj výkaz pojmenujte.


<!-- Výkaz musíte zařadit pod jeden z typů výkazů v poli ''Varianta''; každý typ má svůj vzhled v záložce ''Sestava''. Není řečeno, že výběr z variant je konečný. Varianty mohou být stanovovány na základě konkrétních přání vás, zákazníků. -->
[[Image: Plan mzd prostr-Plan.png|800px]]


[[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-nastaveni.png|right]]
* ''Výpočet skutečnosti'' - vyberte období a stiskněte toto tlačítko, abyste do plánu dostali čísla odpovídající "skutečnosti".
Dále přidávejte jednotlivé ukazatele (tj. řádky) ikonou vložení nového záznamu, nebo lépe '''pravým tlačítkem myši''' a volbou '''Vložit řádek za aktuální''' nebo '''Vložit řádek před aktuální'''. Počet řádků si určujete sami. Jen dávejte pozor, že pořadí již nepůjde změnit.


* '''ID''' – označení řádku
=== Zobrazení ===
* '''Typ''' – B ... běžný řádek, S ... součtový řádek
Tlačítko ''Zobrazení'' umožňuje další práci s daty - přidání/redukce sloupců, zobrazení tree view.
* '''Název ukazatele''' – uživatelský název
* '''Definice výpočtu''' – jak bude ukazatel počítán. Je možné používat +,-,*,/, (,).
[[Image: Controlling-3.png|450px|right]]


Příklad:
==== Informace o prac.poměru ====
: k[100-169] ... součet za mzdové položky 100 až 169
Možnost vložit další informace o prac.poměru zaměstnance, např.:
: k[734,735] ... součet za mzdové položky 734,735
: středisko, prac.kategorie, prac.místo, divize, třída, stupeň, zaměstnání malého rozsahu, typ mzdy, typ kalendáře, skupina pracujících <small>(hd 45324)</small>, aj.
: r[1,2] ... součet řádků s ID 1 a 2
: f[prep_stav] ... funkce vracející přepočtený počet zaměstnanců (viz též např. [[Stavy zaměstnanců]] ''Prům.stav v období'')
: f[pocm] ... funkce vracející počet měsíců od začátku roku dle měsíce zadaného v záložce ''Sestava''.


* ''Počet d/h'' - plánovaný počet dnů/hodin
* ''Dovolená d/h'' - nárok na dovolenou
* ''Svátek d/h'' - svátky
* ''Jednotka'' - zobrazí jednotku - buď h (hodiny - defaultně), nebo d (dny - zákaznická)


Po zadefinování struktury výkazu přejděte do záložky ''Sestava''.
Pro variantu ''Na základě evidence''
* ''Tarif''
* ''Tarif (před)''
* ''Tarif (navýšení)''
* ''Tarif (po)''
* ''Prům.dov. (před)''
* ''Předp.prům.dov''


== Sestava ==
==== Složky plánu ====
[[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-sestava-1.png|150px|right]]
Možnost vypnout určité sloupce ze složek plánu.
=== Výběr výkazu a zadání roku ===
Po výběru výkazu a zadání roku (<small>a stisku klávesy Enter</small>) systém nabídne vytvoření nového výkazu. Po odsouhlasení vznikne nový výkaz.


[[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-sestava-2.png|450px]]
==== Měsíce a hodnoty ====
Možnost nezobrazovat některé měsíce či všechny typy (plán/skutečnost/rozdíl).


=== Parametry ===
==== Další volby ====
* Zobrazit jako TreeView - pro toto zobrazení je potřeba mít některé sloupce označeny jako ''Skupina''.  <small>Příklad 1: středisko = skupina 1. Příklad 2: středisko = skupina 1; pracovní kategorie = skupina 2.</small>
[[Image: Controlling-4.png|450px]]


[[Image:O-planovani-mzdovych-prostredku-sestava-parametry.png|150px|right]]
== Fiktivní zaměstnanci ==
Tlačítkem ''Parametry'' omezujete vytváření výkazu jen za vybrané jednotky.  
Tento vytvořený plán pracuje jen se zaměstnanci, kteří jsou v systému pořízeni a vychází z dat za minulá období. Pro plánování mzdových nákladů pro zaměstnance, kteří ještě nenastoupili nebo jen pro simulaci zvýšení mzdových nákladů o n-nových zaměstnanců je možné vložit fiktivní zaměstnance (ikonka ''Vložit'' popř. ''Ctrl+W''). Tito fiktivní zaměstnanci jsou jednoznačně identifikováni zeleným podbarvením pole s osobním číslem. Po vyplnění plánovaných nákladů a jejich přiřazení ke mzdovým položkám jsou tyto částky zahrnuty do celkového plánu.  
* Střediska
* Divize
* Skupiny středisek
* Pracovní kategorie
* Rozpočtové kategorie
* Pracovní místa


Po volbě typu vybíráte jeden nebo více záznamů (např. středisek) - pomocí myši a klávesy Ctrl (příp. Shift).
<small>Po přijetí skutečných zaměstnanců na tato místa v budoucnosti je potřeba tyto z plánu zrušit. </small>


[[Image: Controlling-5.png|450px]]


=== Nastavení sloupců ===
== Úprava plánu ==


Tlačítkem '''Nastavení sloupců''' volíte, které měsíce chcete mít ve výkazu (leden – prosinec, a dále sloupec celkem). [[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-sestava-nastaveni-sloupcu.png|20px]]
Úpravu plánu lze provádět prostým přepsáním hodnot nebo je možné využít pomůcku pro úpravu. Vyvolání pomůcky se provádí pomocí pravého tlačítka myši a zvolení "Úprava plánu".  


=== Plán ===
[[Image: vyvolani_planu.png|450px|right]]
[[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-sestava-plan.png|450px]]


Přepínač '''Plán/Skutečnost''' slouží k přepínání pohledů. Při nastavení ''Plán'' zadáváte ke každé položce částku plánovaného objemu.
Rozhodující je umístění kurzoru při vyvolání této nabídky. Je například možné upravit pouze plán jednoho zaměstnance v daném měsíci, u více zaměstnanců, nebo u vybrané skupiny (Tree View). Dále je možné vybraným mzdovým položkám nastavit:
* pevně stanovenou částku
* ± částka
* ± procento
* rozsah dotčených měsíců


[[Image: Plan mzd prostr-Uprava planu.png|550px]]


=== Skutečnost ===
Příklad postupu:
[[Image: O-planovani-mzdovych-prostredku-sestava-skutecnost.png|450px]]
# Označení více zaměstnanců
# Pravoklik na vybranou hodnotu plánu některého z těchto zaměstnanců
# V okně ''Úprava plánu'' - ''Vybrat všechny mzdové položky'', ''Procento'' - zapsat hodnotu, ''Měsíc od'', ''Měsíc do'' (upravit) - stisknout ''Nastavit pro vybrané mzdové položky'' - stisknout ''Upravit''.


Zadejte '''Období'''. Stiskněte tlačítko '''Výpočet'''. <small>(Tak pro každý zvolený měsíc.)</small> Pro každý měsíc jsou zobrazeny 3 sloupce: první plánovaná částka, druhý skutečnost, třetí rozdíl.
POZOR: Není uchována informace o původní částce - před změnou.


Vytvořenou sestavu je možné uložit. Po uložení systém ovšem nedovolí měnit strukturu výkazu v záložce ''Nastavení''. Musíte smazat vytvořenou sestavu (-y) v záložce ''Sestava'', a pak systém změnit strukturu umožní.
== Tiskový výstup ==
Vytvořený plán je možné vytisknout, popř. vyexportovat do formátu PDF, XLS, CSV, TXT.


== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Pomůcky]]
* [[Pomůcky]]
* [[Plánování mzdových prostředků (starší verze)]]
* [[Mzdový a personální controlling]]
* [[Mzdový a personální controlling]]

Aktuální verze z 29. 4. 2019, 15:00

Plánování mzdových prostředků

Menu: Pomůcky > Plánování mzdových prostředků

Struktura

Controlling-1.png

Při prvním spuštění je nutné nejdříve nastavit strukturu dat pro vytvářený plán (záložka Struktura). Založení nové struktury provedete pomocí tlačítka Nová struktura. Vložení nového řádku do struktury provedete pomocí ikonky Vložit popř. Ctrl+W (nebo pravoklik myši na řádek Vložit řádek před aktuální nebo Přidat na konec) . Ke každému novému záznamu je možné do struktury zadat:

  • Součtový - zda se jedná o součtový řádek; v tom případě se v pravém sloupci zobrazí výčet již použitých řádků (Název) a označením myši určujete, které z nich se mají zahrnout do součtu. Plan mzd prostr-Struktura-Souctovy.png
  • Název - pojmenování
  • Mzdové položky/řádky - vyberte mzdové položky z pravého sloupce (označujte myší - funguje jen jednotlivé označování).
  • Parametr - nevyplněno (defaultní hodnota)/Parametr 1/Parametr 2 - pro variantu Na základě údajů z evidence zaměstnanců
  • Stanovit plán - zatrhávací pole, zda zahrnout do tvorby plánu
  • Barva pozadí - výběr barvy
  • Barva textu - výběr barvy
  • Styl písma (tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté) - dle zatržení

Do každé struktury je možné vkládat n-řádků. Jejich pořadí je možné upravit pomocí šipek umístěných v levé části obrazovky.

Uložení struktury - standardně tlačítkem Uložit
Zrušit strukturu - tlačítko pro smazání struktury

Parametry pro vytvoření nového plánu

Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle skutecnosti predch roku.png

V záložce Tvorba plánu stiskněte tlačítko Vytvořit nový. Zobrazí se okno Parametry pro vytvoření nového plánu.

  • Struktura plánu - výběr struktury
  • Název plánu - text
  • Střediska/Skupiny stř./Divize - výběr (např. všechna střediska)
  • Plán na období - např. celý aktuální (následující) rok
  • Vytvořit - tlačítko pro vytvoření plánu

Způsob tvorby plánu

Na základě skutečnosti z předchozího roku

Plánovaná hodnota daného měsíce u každého zaměstnance bude zjištěna jako skutečnost daného měsíce minulého roku.

Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle skutecnosti predch roku.png

Na základě průměrných hodnot ze skutečnosti za zvolené období

Plánovaná hodnota daného měsíce u každého měsíce bude zjišťěna jako průměrná hodnota za (uživatelem zde zadané) vybrané období. (hd 43471)

Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle prum hodnot zvol obd.png

Na základě aktuálních údajů z evidence zaměstnanců

Využijí se údaje z agendy Pracovní poměr a Příplatky pro automatický výpočet plánu. (hd 33985)

Plan mzd prostr-Plan-Parametry-Dle akt evid udaju.png

  • % navýšení tarifu - číslo
  • Parametr 1 - pro další využití (zákaznická úprava)
  • Parametr 2 - pro další využití (zákaznická úprava)
  • Tarif krátit o dovolenou - zatrhávací pole. Pokud je ve struktuře obsažena mzdová položka dovolené, výše náhrady se počítá z prům.ppú a počtu dní nároku. Celoroční nárok je rozpočten do jednotlivých měsíců poměrně (1/12), tedy i tarif nemůže být vyplacen celý, ale úměrně pokrácený na odpracovanou dobu.
  • Nastavení mzdových položek

Další nastavení je možno provést v této záložce, kde ke mzdových položkám, které jsou propláceny dny či hodinymi, určujete způsob automatického zjištění počtu hodin (např. dle kalendáře a počtu plánovaných pracovních hodin či plánovaných hodin v sobotu, neděli, apod.). Nastavené položky pak budou zahrnuty do výpočtu a plánu.

Plan mzd prostr-Nastaveni mzd polozek.png

Plán

Plan mzd prostr-Plan.png

  • Výpočet skutečnosti - vyberte období a stiskněte toto tlačítko, abyste do plánu dostali čísla odpovídající "skutečnosti".

Zobrazení

Tlačítko Zobrazení umožňuje další práci s daty - přidání/redukce sloupců, zobrazení tree view.

Controlling-3.png

Informace o prac.poměru

Možnost vložit další informace o prac.poměru zaměstnance, např.:

středisko, prac.kategorie, prac.místo, divize, třída, stupeň, zaměstnání malého rozsahu, typ mzdy, typ kalendáře, skupina pracujících (hd 45324), aj.
  • Počet d/h - plánovaný počet dnů/hodin
  • Dovolená d/h - nárok na dovolenou
  • Svátek d/h - svátky
  • Jednotka - zobrazí jednotku - buď h (hodiny - defaultně), nebo d (dny - zákaznická)

Pro variantu Na základě evidence

  • Tarif
  • Tarif (před)
  • Tarif (navýšení)
  • Tarif (po)
  • Prům.dov. (před)
  • Předp.prům.dov

Složky plánu

Možnost vypnout určité sloupce ze složek plánu.

Měsíce a hodnoty

Možnost nezobrazovat některé měsíce či všechny typy (plán/skutečnost/rozdíl).

Další volby

  • Zobrazit jako TreeView - pro toto zobrazení je potřeba mít některé sloupce označeny jako Skupina. Příklad 1: středisko = skupina 1. Příklad 2: středisko = skupina 1; pracovní kategorie = skupina 2.

Controlling-4.png

Fiktivní zaměstnanci

Tento vytvořený plán pracuje jen se zaměstnanci, kteří jsou v systému pořízeni a vychází z dat za minulá období. Pro plánování mzdových nákladů pro zaměstnance, kteří ještě nenastoupili nebo jen pro simulaci zvýšení mzdových nákladů o n-nových zaměstnanců je možné vložit fiktivní zaměstnance (ikonka Vložit popř. Ctrl+W). Tito fiktivní zaměstnanci jsou jednoznačně identifikováni zeleným podbarvením pole s osobním číslem. Po vyplnění plánovaných nákladů a jejich přiřazení ke mzdovým položkám jsou tyto částky zahrnuty do celkového plánu.

Po přijetí skutečných zaměstnanců na tato místa v budoucnosti je potřeba tyto z plánu zrušit.

Controlling-5.png

Úprava plánu

Úpravu plánu lze provádět prostým přepsáním hodnot nebo je možné využít pomůcku pro úpravu. Vyvolání pomůcky se provádí pomocí pravého tlačítka myši a zvolení "Úprava plánu".

Vyvolani planu.png

Rozhodující je umístění kurzoru při vyvolání této nabídky. Je například možné upravit pouze plán jednoho zaměstnance v daném měsíci, u více zaměstnanců, nebo u vybrané skupiny (Tree View). Dále je možné vybraným mzdovým položkám nastavit:

  • pevně stanovenou částku
  • ± částka
  • ± procento
  • rozsah dotčených měsíců

Plan mzd prostr-Uprava planu.png

Příklad postupu:

  1. Označení více zaměstnanců
  2. Pravoklik na vybranou hodnotu plánu některého z těchto zaměstnanců
  3. V okně Úprava plánu - Vybrat všechny mzdové položky, Procento - zapsat hodnotu, Měsíc od, Měsíc do (upravit) - stisknout Nastavit pro vybrané mzdové položky - stisknout Upravit.

POZOR: Není uchována informace o původní částce - před změnou.

Tiskový výstup

Vytvořený plán je možné vytisknout, popř. vyexportovat do formátu PDF, XLS, CSV, TXT.

Odkazy

Citováno z „http://prirucky.ksprogram.cz/index.php?title=Plánování_mzdových_prostředků&oldid=35867“