Pom12: Porovnání verzí
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Standardní nastavení můžete provést v aplikaci KS mzdy PROFi spuštěním jednorázové funkce č. 133-Inicializace workflow ('''menu:''' Systém - Jednorázové funkce). Každý typ požadavku zde má tlačítko pro defaultní nastavení. '''Pozor:''' pokud máte již nadefinovány vlastní typy požadavků a používáte je, nespouštějte jednorázovou funkci. Změnu konzultujte s tvůrci programu. | |||
Kromě standardního nastavení schvalování požadavků (workflow) má uživatel možnost nastavit si jednorázově procesy podle své potřeby. | |||
== Nastavení workflow == | |||
'''Menu:''' Nastavení - Nastavení workflow | |||
* Pokud již schvalování požadavků nějakou dobu používáte a požadujete změnu definice, konzultujte tuto změnu s firmou KSProgram. | |||
* Provedení změny definice - pokud zároveň běží některé požadavky - může způsobit problémy. | |||
Nastavování se provádí v přehledném průvodci. | |||
{| | |||
|- | |||
| '''1)''' V prvním kroku uživatel volí pro jakou funkcionalitu nastavuje schvalovací proces – volba "Typ workflow". | |||
| '''2)''' Následně se nastavují "fáze" nebo "kroky" schvalovacího procesu. Každý krok se skládá z "Nastavení uživatelského rozhraní" a "Nastavení stavů a akcí". Pozn. '''Max'''imální počet kroků je systémově nastaven na hodnotu '''25 kroků'''. | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[Image:P_typ_workflow.png|thumb|left]] | |||
|[[Image:P_faze_kroky.png|thumb|left]] | |||
|} | |||
== Nastavení uživatelského rozhraní == | |||
[[Image:P_nastaveni_uziv_rozhrani.png|thumb|left]] | |||
'''Popis kroku''' - uživatelský popis sloužící k usnadnění orientace v jednotlivých krocích. Vyplňuje se např. "vytvoření", "schválení 1. úroveň", "zamítnutí", "uzavření". Typicky 1. krok by mohl mít uvedeno "vytvoření". | |||
Objekty v uživatelském nastavení lze nastavovat pro čtyři skupiny uživatelů. | |||
* '''Adresát''' - uživatel odpovědný za řešení požadavku v tom kterém konkrétním stavu. V průběhu zpracování workflow se adresáti mohou měnit. | |||
* '''Správce''' - uživatel vybaven správcovskými právy. | |||
* '''Vydavatel''' - vydavatel požadavku | |||
* '''Ostatní''' - uživatelé nespadající ani do jedné z výše uvedených skupin. | |||
V sekci pro každou skupinu uživatelů se zobrazuje seznam objektů stránky a jejich vlastností, které lze měnit. Ve sloupci hodnota se nabízí seznam všech hodnot, které lze přiřazovat uvedeným vlastnostem objektů. | |||
{| class="prettytable" cellpadding = "5" cellspacing = "0" border = "1" | |||
|- style="background-color: #eeeeee" | |||
| '''Objekt''' | |||
| '''Vlastnost''' | |||
| '''Hodnoty vlastností''' | |||
|- | |||
| '''Diskuze''' - nastavením zobrazování diskuse bude možno přidávat diskusní příspěvky. <small>Max. počet zapsaných znaků je 999</small> [[Image:P_diskuze.png|60px|border]] | |||
| Visible | |||
| | |||
true <br/> | |||
false | |||
|- | |||
| '''Form1''' - znamená hlavní formulář pro zadání požadavku. [[Image:P_form1.png|60px|border]] | |||
| Mode | |||
| | |||
ReadOnly <br/> | |||
Insert <br/> | |||
Edit | |||
|- | |||
| '''PanelZmenaStavu''' - umožní uživateli měnit stav požadavku, typicky se využívá pro adresáta požadavku. [[Image:P_panel_zmena_stavu.png|60px|border]] | |||
| Visible | |||
| | |||
true <br/> | |||
false | |||
|- | |||
| '''PanelAdresat''' - zobrazí adresáta následujícího kroku s možností změny adresáta. [[Image:P_panel_adresat.png|60px|border]] | |||
| Mode | |||
| | |||
ReadOnly <br/> | |||
Edit <br/> | |||
Hidden | |||
|- | |||
| '''VyberPomeru''' - '''[[Požadavky po poměrech]]''' | |||
| Visible | |||
| | |||
true <br/> | |||
false | |||
|} | |||
== Nastavení stavů a akcí == | |||
Zde se nastavují možné stavy pro krok procesu schvalování. Každý jednotlivý záznam se nazývá "definice stavu". | |||
[[Image:P_nastaveni_stavu_akci.png]] | |||
{| class="wikitable" cellpadding = "5" cellspacing = "0" border = "1" width="100%" | |||
|- style="background-color: #eeeeee" | |||
| <center>'''Název'''</center> | |||
| <center>'''Definice'''</center> | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Stav''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Textové pole pro zadání interního řetězce pro identifikaci stavu. Vyplňuje se jedno slovo malými písmeny, bez diakritiky. Např. "novy". Striktně doporučeno, aby text byl '''unikátní''' v rámci celého konkrétního workflow. | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Popis''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Zobrazovaná hodnota pro interní identifikaci stavu. Např. "Nový". Uživatelský popis stavu. | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Sys. stav''' <small>(systémový stav)</small> | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Systémový stav může nabývat následujících hodnot: | |||
<p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee"> | |||
'''nový''' - přiřadí se stavu odpovídajícímu novému požadavku <br/> | |||
'''běžící''' - ostatní stavy mezi stavem "nový" a "konec-úspěch" nebo "konec-neúspěch" <br/> | |||
'''konec-neúspěch'''- odpovídá poslednímu stavu – zrušení nebo zamítnutí požadavku <br/> | |||
'''konec-úspěch''' - odpovídá poslednímu stavu - schválení požadavku | |||
</p> | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Sys. stav2''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Při zatržení dochází v určitý časový okamžik k ukončení vybraného kroku požadavku. Pole může být zatrhlé pouze u jednoho stavu. | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Validace''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Nevyužívá se | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Akce''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Akce, která nastane výběrem definice stavu. Interně jsou definovány například následující akce pro typy požadavků: | |||
<p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee"> | |||
'''Benefit''' - exe:zapsat - zápis do sociálního programu <br/> | |||
'''Dovolená''' - exe:zapsat - zápis schválené dovolené do docházky nebo absencí(podle nastavení portálového parametru ) <br/> | |||
'''Náhradní volno''' - exe:zapsat - zápis do docházky nebo absencí <br/> | |||
'''Odměny''' - exe:zapsat_rucni2 - zápis do mezd, přesněji do tabulky rucni2. <br/> | |||
'''Školení''' - exe:prihlasit - přihlášení na školící akci / exe:odhlasit - odhlášení ze školící akce | |||
</p> | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Přístup''' <small>Kdo může nastavit stav)</small> | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Možnost zatrhnout více voleb pro určení, kdo bude mít přístup k požadavku. | |||
<p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee"> | |||
'''Adresát''' - adresát požadavku <br/> | |||
'''Vydavatel''' - vydavatel požadavku <br/> | |||
'''Správce''' - správce <br/> | |||
'''Ostatní''' - ti, kteří mají přístupného zaměstnance. | |||
Využívá se např. pro stav "storno", kdy tento stav může nastavit jen vydavatel, ale zároveň je ještě ponechána volba adresátům pro schválení/neschválení. | |||
</p> | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Násl.krok''' <small>(Následující krok)</small> | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Odkaz na krok, který následuje, pokud uživatel vybere stav přiřazený této "definici stavu". Zádává se číslo kroku. | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Adresát pro násl.krok''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
Odkaz na uživatele, který je následujícím řešitelem požadavku (zároveň musí mít přístupného zaměstnance dle přístupových práv, k jehož požadavku se vyjadřuje). Možné hodnoty: | |||
<p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee"> | |||
'''vyd''' - ''vydavatel požadavku''. Zaměstnanec, který požadavek vytvořil. <br/> | |||
'''!vyd''' - ''kdokoliv (kdo má přístup na vydavatele požadavku) s výjimkou vydavatele požadavku samotného''. Obvykle to jsou všichni nadřízení zaměstnance a ti kteří mají vyjimku z řádkových práv pro přístup na všechny zaměstnance. Dalším efektem tohoto nastavení je skutečnost, že když není explicitně určen nadřízený, tak se takový požadavek ani neobjeví v seznamu požadavků ve výběru filtru ''Mé + K vyřízení''. - Využívá se například pro schvalování dovolené, kdy schvalovatelem může být kterýkoliv nadřízený žadatele. <br/> | |||
'''id''' - ''id. pracovního místa''. Adresátem jsou všichni uživatelé "sedící" na příslušném pracovním místě. <br/> | |||
'''vd''' - ''nadřízený žadatele'', tzn. nadřízený vydavatele požadavku (vyd) <small><s>;dříve nadřízený aktuálního řešitele</s></small>. Nadřízenost se zjišťuje podle systemizace pracovních míst.<br/> | |||
'''vd_res''' - ''nadřízený aktuálního řešitele'' (tj. nadřízený řešitele aktuálního kroku). <br/> | |||
'''pstr''' - ''pracovní středisko'', což znamená, že všichni na tomto středisku (jehož číslo uživatel zadá v následném poli) jsou adresáti požadavku. <br/> | |||
'''atribut''' - ''číslo vlastnosti pracovního místa a číslo hodnoty'' (např: 1019:1), tzn. kdo má tuto vlastnost a hodnotu je adresátem <br/> | |||
'''vd_atr''' - umožňuje nastavit, že adresátem je ''1.nalezený nadřízený řešitele s určitou'' hodnotou vlastnosti pracovního místa.<br/> Příklad zadání: 93:01, kde 93=číslo vlastnosti (jedná se o vlastnost "skupina pracujících"), 01 je hodnota nastavená u požadovaného pracovního místa, které má schvalovat požadavek. | |||
</p> | |||
|- | |||
| style="width: 15%;"| | |||
'''Oznámení komu''' | |||
| style="width: 85%;"| | |||
E-mailové oznámení komu má přijít hlášení o daném kroku mimo workflow (např. v kroku schválení zálohy, půjde informace do účtárny o tom, že bude potřeba vyplatit zálohu. | |||
<p style="border: dotted grey 1px; padding: 0 0 0 5px; line-height: 2; background-color: #eeeeee"> | |||
'''oc''' - ''osobní číslo zaměstnance'', kterému má oznámení přijít. <br/> | |||
'''vyd''' - ''vydavatel požadavku (žadatel)''. Zaměstnanec, který požadavek vytvořil. <br/> | |||
'''id''' - ''id. pracovního místa''. Adresátem jsou všichni uživatelé „sedící“ na příslušném pracovním místě. <br/> | |||
'''vd''' - ''nadřízený žadatele'', tzn. nadřízený vydavatele požadavku <small><s>;dříve nadřízený aktuálního řešitele.</s></small> Nadřízenost se zjišťuje podle systemizace pracovních míst. <br/> | |||
'''vd_res''' - ''nadřízený aktuálního řešitele'' (tj. nadřízený řešitele aktuálního kroku). <br/> | |||
'''pstr''' - ''pracovní středisko'', což znamená, že všichni na tomto středisku (jehož číslo uživatel zadá v následném poli) jsou adresáti požadavku. <br/> | |||
'''atribut''' - ''číslo vlastnosti pracovního místa a číslo hodnoty'' (např: 1019:1), tzn. kdo má tuto vlastnost a hodnotu je adresátem <br/> | |||
'''vd_atr''' - umožňuje nastavit, že adresátem je ''1.nalezený nadřízený řešitele s určitou'' hodnotou vlastnosti pracovního místa.<br/> Příklad zadání: 93:01, kde 93=číslo vlastnosti (jedná se o vlastnost "skupina pracujících"), 01 je hodnota nastavená u požadovaného pracovního místa, které má schvalovat požadavek. <br/> | |||
'''mail''' - zadá se přímo e-mail komu oznámení odejde | |||
</p> | |||
|} | |||
<!-- | |||
Po jednorázovém nastavení parametrů bude každá změna stavu požadavku oznámena zasláním emailu. Tak například po vytvoření žádosti o dovolenou zaměstnancem bude zaslán informativní email nadřízenému (přímému nadřízenému dle systemizace). Po schválení této žádosti o dovolenou nadřízeným bude zaslán informativní email zaměstnanci. | |||
--> | |||
'''Oznámení komu''' <br> | |||
<!-- Od verze KS portálu 1.5.241 se odesílají oznámení pouze dle natavení položky "Oznámení komu" v nastavení workflow (nikomu nejdou automaticky, dříve adresátovi a nadřízenému nebo žadateli). | |||
'''Po prvním spuštění KS portálu (verze 1.5.241 a vyšší) se přednastaví položka "Oznámení komu" dle položky "Adresát násl. kroku", zkontrolujte toto nastavení a pokud se neprovede, nastavte ručně.''' --> | |||
U každého stavu lze zadat až 3 příjemce oznámení, příklad viz. obrázek. V tomto případě by emailové oznámení bylo odesláno | |||
: '''vd''' - nadřízenému žadatele | |||
: '''vyd''' - vydavateli požadavku | |||
: '''mail''' - a na zadanou e-mailovou adresu. | |||
Další typy příjemců - viz. výše | |||
[[Image:P_oznameni_komu.png|1000px]] | |||
U jednotlivých stavů tedy lze docílit toho, aby nikomu nebylo posíláno oznámení, nebo zrušit oznámení žadateli pro stavy, kdy si požadavek předávají např. účetní s nadřízeným. | |||
Pokud není žadatel adresátem následujícího kroku a má být informován o změně stavu požadavku, přidejte jej do "oznámení komu" (tj. přidejte hodnotu "vyd"). | |||
Funkcionalita respektuje změnu adresáta přes panel "změna adresáta", tj. pokud položka "Oznámení komu" obsahuje hodnotu z položky "Adresát násl. kroku", odešle se oznámení nově určenému adresátovi místo původnímu. | |||
'''Parametry nastavující emailovou notifikaci''' <br/> | |||
* '''[[Parametry (Obecné)]]''' | |||
'''Emailové adresy zaměstnanců''' <br> | |||
Emailové adresy zaměstnanců je nutno mít uloženo v aplikaci KS mzdy PROFi ('''menu:''' Evidence - Evidence zaměstnanců - Kontakty) se specifikací: | |||
* '''''E-mail do práce''''' | |||
v agendě [[Kontakty]] | |||
''portal_url'' - používáno ve zvláštních případech: [[Instalační_příručka#Sekce <appSettings>]] | |||
== Odkazy == | |||
* [[Požadavky (KS portál)]] | |||
Přílad nastavení workflow - [[portál-nastaveni workflow dovolená|Dovolená]] | |||
<div style="text-align:center">[[Portál-Nastavení|Zpět]]</div> | |||
Verze z 29. 2. 2016, 16:09
Standardní nastavení můžete provést v aplikaci KS mzdy PROFi spuštěním jednorázové funkce č. 133-Inicializace workflow (menu: Systém - Jednorázové funkce). Každý typ požadavku zde má tlačítko pro defaultní nastavení. Pozor: pokud máte již nadefinovány vlastní typy požadavků a používáte je, nespouštějte jednorázovou funkci. Změnu konzultujte s tvůrci programu.
Kromě standardního nastavení schvalování požadavků (workflow) má uživatel možnost nastavit si jednorázově procesy podle své potřeby.
Nastavení workflow
Menu: Nastavení - Nastavení workflow
* Pokud již schvalování požadavků nějakou dobu používáte a požadujete změnu definice, konzultujte tuto změnu s firmou KSProgram. * Provedení změny definice - pokud zároveň běží některé požadavky - může způsobit problémy.
Nastavování se provádí v přehledném průvodci.
| 1) V prvním kroku uživatel volí pro jakou funkcionalitu nastavuje schvalovací proces – volba "Typ workflow". | 2) Následně se nastavují "fáze" nebo "kroky" schvalovacího procesu. Každý krok se skládá z "Nastavení uživatelského rozhraní" a "Nastavení stavů a akcí". Pozn. Maximální počet kroků je systémově nastaven na hodnotu 25 kroků. |
Nastavení uživatelského rozhraní
Popis kroku - uživatelský popis sloužící k usnadnění orientace v jednotlivých krocích. Vyplňuje se např. "vytvoření", "schválení 1. úroveň", "zamítnutí", "uzavření". Typicky 1. krok by mohl mít uvedeno "vytvoření".
Objekty v uživatelském nastavení lze nastavovat pro čtyři skupiny uživatelů.
- Adresát - uživatel odpovědný za řešení požadavku v tom kterém konkrétním stavu. V průběhu zpracování workflow se adresáti mohou měnit.
- Správce - uživatel vybaven správcovskými právy.
- Vydavatel - vydavatel požadavku
- Ostatní - uživatelé nespadající ani do jedné z výše uvedených skupin.
V sekci pro každou skupinu uživatelů se zobrazuje seznam objektů stránky a jejich vlastností, které lze měnit. Ve sloupci hodnota se nabízí seznam všech hodnot, které lze přiřazovat uvedeným vlastnostem objektů.
| Objekt | Vlastnost | Hodnoty vlastností |
Diskuze - nastavením zobrazování diskuse bude možno přidávat diskusní příspěvky. Max. počet zapsaných znaků je 999 
|
Visible |
true |
Form1 - znamená hlavní formulář pro zadání požadavku. 
|
Mode |
ReadOnly |
PanelZmenaStavu - umožní uživateli měnit stav požadavku, typicky se využívá pro adresáta požadavku. 
|
Visible |
true |
PanelAdresat - zobrazí adresáta následujícího kroku s možností změny adresáta. 
|
Mode |
ReadOnly |
| VyberPomeru - Požadavky po poměrech | Visible |
true |
Nastavení stavů a akcí
Zde se nastavují možné stavy pro krok procesu schvalování. Každý jednotlivý záznam se nazývá "definice stavu".
|
Stav |
Textové pole pro zadání interního řetězce pro identifikaci stavu. Vyplňuje se jedno slovo malými písmeny, bez diakritiky. Např. "novy". Striktně doporučeno, aby text byl unikátní v rámci celého konkrétního workflow. |
|
Popis |
Zobrazovaná hodnota pro interní identifikaci stavu. Např. "Nový". Uživatelský popis stavu. |
|
Sys. stav (systémový stav) |
Systémový stav může nabývat následujících hodnot:
nový - přiřadí se stavu odpovídajícímu novému požadavku |
|
Sys. stav2 |
Při zatržení dochází v určitý časový okamžik k ukončení vybraného kroku požadavku. Pole může být zatrhlé pouze u jednoho stavu. |
|
Validace |
Nevyužívá se |
|
Akce |
Akce, která nastane výběrem definice stavu. Interně jsou definovány například následující akce pro typy požadavků:
Benefit - exe:zapsat - zápis do sociálního programu |
|
Přístup Kdo může nastavit stav) |
Možnost zatrhnout více voleb pro určení, kdo bude mít přístup k požadavku.
Adresát - adresát požadavku |
|
Násl.krok (Následující krok) |
Odkaz na krok, který následuje, pokud uživatel vybere stav přiřazený této "definici stavu". Zádává se číslo kroku. |
|
Adresát pro násl.krok |
Odkaz na uživatele, který je následujícím řešitelem požadavku (zároveň musí mít přístupného zaměstnance dle přístupových práv, k jehož požadavku se vyjadřuje). Možné hodnoty:
vyd - vydavatel požadavku. Zaměstnanec, který požadavek vytvořil. |
|
Oznámení komu |
E-mailové oznámení komu má přijít hlášení o daném kroku mimo workflow (např. v kroku schválení zálohy, půjde informace do účtárny o tom, že bude potřeba vyplatit zálohu.
oc - osobní číslo zaměstnance, kterému má oznámení přijít. |
Oznámení komu
U každého stavu lze zadat až 3 příjemce oznámení, příklad viz. obrázek. V tomto případě by emailové oznámení bylo odesláno
- vd - nadřízenému žadatele
- vyd - vydavateli požadavku
- mail - a na zadanou e-mailovou adresu.
Další typy příjemců - viz. výše
U jednotlivých stavů tedy lze docílit toho, aby nikomu nebylo posíláno oznámení, nebo zrušit oznámení žadateli pro stavy, kdy si požadavek předávají např. účetní s nadřízeným.
Pokud není žadatel adresátem následujícího kroku a má být informován o změně stavu požadavku, přidejte jej do "oznámení komu" (tj. přidejte hodnotu "vyd").
Funkcionalita respektuje změnu adresáta přes panel "změna adresáta", tj. pokud položka "Oznámení komu" obsahuje hodnotu z položky "Adresát násl. kroku", odešle se oznámení nově určenému adresátovi místo původnímu.
Parametry nastavující emailovou notifikaci
Emailové adresy zaměstnanců
Emailové adresy zaměstnanců je nutno mít uloženo v aplikaci KS mzdy PROFi (menu: Evidence - Evidence zaměstnanců - Kontakty) se specifikací:
- E-mail do práce
v agendě Kontakty
portal_url - používáno ve zvláštních případech: Instalační_příručka#Sekce <appSettings>
Odkazy
Přílad nastavení workflow - Dovolená
